La France à vol d'oiseau. - Les Vosges. - La ville et le dôme de Strasbourg. - Gutenberg et la statue de David d'Angers. - L'Allemagne en 1660 et en 1860. - Croquis de Bade.
BALE. - Le tombeau d'Erasme. - Le musée. - Holbein, peintre de portraits et peintre d'enseignes. - La danse des morts. - FRIBOURG (en Brisgau). - Le Munster. - Le Schlossberg.
Route de Fribourg à Donaueschingen. - Moeurs et paysages de la forêt Noire. - Le Val-d'Enfer. - La danse du coq. - Les mariages. - Le Romancier de la forêt Noire. - Donaueschingen. - Le parc de Furstenberg. - La source du Danube. - Cours et destinées du Danube.
Bassin supérieur du Danube. - Beuron. - Sigmaringen. - La Sainte-Vehme. - Une scène de Goethe. - Ulm. - La capitulation d'Ulm en 1805. - Ratisbonne. - Les prisons au moyen âge. - Napoléon à Ratisbonne. - La Walhalla ou Panthéon germanique. - Straubing, histoire d'Agnès Bernauer. - Passau.
La ville de Constance. - Le Concile. - Mort de Jean Huss. - Le lac. - Les ports allemands. - Lindau, miniature de Venise. - Une scène de la vie bavaroise.
AUGSBOURG. - Triomphe de la bourgeoisie. - Une famille de tisserands. - Les mémoires d'un dandy au XVIe siècle. - NUREMBERG. - Les maisons et les rues. - Reliques du moyen âge et de la renaissance. - La châsse de saint Sébald. - Hans Sachs, poëte et cordonnier. - Albert Dürer et son oeuvre.
Vue générale. - Monuments nationaux: la Résidence, la Bavaria, etc. - Monuments religieux: une basilique romaine, une église byzantine, une église gothique. - Les musées: la Pinacothèque et la Glyptothèque. - La nature en Bavière.
La ville et le château de Salzbourg. - Les deux Mozart. - L'Untersberg. - Descente dans une mine de sel. - De Salzbourg à Lintz. - Ischl. - Le Salzkammergut, moeurs et coutumes.
Lintz. - Retour au Danube. - Le Strudel et le Wirbel. - Les pèlerins de Maria-Taferl. - L'abbaye de Moelk. - Aggstein et Durrenstein. - Souvenirs et légendes. - Nussdorf; arrivée à Vienne.
Vienne et Paris. - La ville et les faubourgs. - Le Prater. - Saint-Etienne. - Le papier-monnaie. - Le tombeau de Joseph II. - Deux chefs-d'oeuvre de Canova. - La galerie de peinture. - La vie à Vienne. - Le théâtre, la musique et la danse. - Etat politique en 1862. - Le Reichsrath.
La Moravie. - Brünn. - Le Spielberg et Silvio Pellico. - Prague. - Souvenirs des Hussites et de Jean Ziska. - Le ghetto et le romancier du ghetto. - La Moldau. - Le patron de la Bohême. - Le Hradschin. - Légendes. - Souvenirs historiques. - Ottocar, Jean l'Aveugle, et Charles IV. - Guerre de Trente ans. - Défenestration de Prague. - Wallenstein.
Presbourg. - Komorn. - Gran. - Le paysan du Danube. - Pesth et Bude. - Le Rakos. - Arpad. - Mathias Corvin. - Semlin et Belgrade. - Finis Germanioe.
Les grottes d'Adelsberg. - Trieste et Marseille. - Croquis de Venise.
Vallée de l'Adige. - Trente. - Botzen. - Le Brener. - Inspruck. - Le tombeau de Maximilien. - Le musée. - Idylle sur la montagne. - Le héros national du Tyrol.