Recherches étymologiques sur les mots enchanteur et enchanter . - Du rôle des enchanteurs dans les temps les plus reculés, et plus particulièrement dans la Grèce et l'Italie anciennes. - Orphée, Amphion, Arion. - Les magiciennes de la Thessalie. -Allusions d'Horace, de Virgile, de Tibulle, d'Ovide, de Lucain, à leur pouvoir surnaturel. - Le rouleau des enchanteresses et l'oiseau iynx. -L'airain sacré. - Les cornets d'airain des prêtres de Cybèle. - Essais divers d'incantation provoqués par la croyance superstitieuse relative aux éclipses. - Les enchanteurs dans la mythologie du Nord: Odin et Wainamoinen. - Les deux classes d' Elfes. - La ballade de sire Olof. - Le chant des Elfes. - Le concert des Nains. - Le Spielmännlein de Fribourg. - Les Elfdans ou Fairy greens. - La danse des fées normandes. Les Crions, Gories, Korils et Korigans de Bretagne. - La légende de Bénéad Guilcher. - Musique des Nix: nouveaux détails sur le Strömkarl, le Fossegrim, le Wassermann . -Les Wilas ou fées serviennes et leurs danses d'outre-tombe. - Les vierges des marais. - Explication naturelle de ces légendes. - Les Dames blanches et leur rôle comme enchanteresses. - Traditions diverses relatives aux danses de sorcières. - Chants et rondes du sabbat. - Types divers d'enchanteurs. -Le Horant de Gudrun. -Les belles femmes de la forêt de Bühl. - Le soulier d'or de sainte Komine et le ménétrier. - L' os qui chante. -Classification des instruments magiques. - Les instruments de salut et les instruments de perdition. - Les cors et trompettes considérés comme agents d'incantation. - Les Schofar de Josué. - Le Giallarhorn, - Le cor d'Oberon. - L'Olifant. - Lejoueur de cor de Berlin. - Les cornemuses magiques. - Caractère rustique des légendes qu'elles inspirent. - Le ménétrier Schwanda. - L'archet du sabbat. - La flûte et son cycle légendaire. - Jack à la petite flûte. -Les charmeurs d'animaux sauvages. - La flûte à désirs. - Le roseau révélateur. - Action de la flûte sur les enfants. - Le preneur de rats de Hameln. - Leçons et variantes nombreuses de cette légende. - Les oiseleurs et les jolies filles. - Le ménétrier du moyen âge. - Interprétation nouvelle des récits où il figure. - Puissance magique du violon. - Vonved et sa harpe d'or. - Harlequin ou Halewin, le ravisseur de jeunes filles. - Iolo ap-hug, ou le violoniste enchanté. - Les tambours enchantés et la musique des sorciers. - Le Troll et le fermier. - Le Nix du Helgraben. - Emploi du tambour comme instrument magique en Tartarie et en Laponie. - Description du tambour magique des Lapons. - Divination par le tambour. - Les orgues et les cloches servant à écarter les mauvais esprits. - Les Trolls du Tris see. - Légendes diverses relatives aux cloches enchantées. - Traditions sur la vertu magique de la voix humaine. - Les ragas des Hindous, supérieurs aux chants magiques de la Grèce et aux runes de la Scandinavie. - Les Bienheureuses du lac de Graun. - Les mythes relatifs à l'incantation, interprétés par les poëtes. - L'Ariel de Shakspeare comparé aux Nix et aux Elfes des vieilles légendes. - Exemples d'évocation et d'incantation empruntés au Faust de Goethe. -La Sérénade d'Uhland et l'homme marin de Kerner rattachés aux légendes sur l'incantation